Nie można przecenić dzisiejszego skupienia na czynnikach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) ze względu na pilne kwestie klimatyczne. Konsumenci zwrócili na to uwagę i wywierają coraz większą presję na firmy, aby zajęły stanowisko i dostosowały ESG do celów biznesowych i operacyjnych. Wielu posłuchało wezwania, a instytucjonalne inwestycje skoncentrowane na ESG oczekuje się wzrostu o 84% do 33,9 bln US$ w 2026 r., w porównaniu do 18,4 bln US$ w 2021 r.
W sektorze produkcji firmy coraz częściej dostrzegają znaczenie czynników ESG w napędzaniu długoterminowego zrównoważonego wzrostu. Jednym z tych kluczowych czynników wzrostu jest strategiczna alokacja kapitału, jednak wielu liderów w sektorze produkcji nadal nie robi wystarczająco dużo. Badanie EY wykazało, że 72% z 500 globalnych dyrektorów finansowych musi udoskonalić swoje procesy alokacji kapitału, podczas gdy zaledwie 40% stwierdziło, że ich podejście do alokacji kapitału jest wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do stale ewoluującego środowiska operacyjnego i społeczno-politycznego.
Konieczne jest skuteczne alokowanie kapitału w inicjatywy ESG, aby producenci mogli nie tylko zwiększyć swój wpływ na środowisko i społeczeństwo, ale także zapewnić swoim interesariuszom długoterminową wartość.
Znaczenie strategicznej alokacji kapitału w zwiększaniu celów ESG
Strategiczna alokacja kapitału odgrywa kluczową rolę w realizacji celów ESG dla firm produkcyjnych. Poprzez przeznaczanie funduszy na inicjatywy ESG producenci mogą inwestować w zrównoważone technologie i procesy, wdrażać programy odpowiedzialności społecznej oraz wzmacniać zarządzanie i etyczne praktyki biznesowe. Ta strategiczna alokacja kapitału umożliwia producentom łagodzenie ryzyka środowiskowego, poprawę wpływu społecznego i wzmocnienie ładu korporacyjnego, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu.
A niedawne badanie Deloitte ujawniło, że ESG stanowi integralną część strategii alokacji kapitału z kilku powodów – czterech na dziesięciu respondentów ankiety twierdzi, że ESG daje im możliwość tworzenia wartości i zdobywania przewagi konkurencyjnej, podczas gdy 65% twierdzi, że spodziewa się, że inicjatywy ESG zwiększą wartość ich przedsiębiorstwa.
Ponadto skuteczna alokacja kapitału w inicjatywy ESG może pomóc firmom produkcyjnym dostosować się do globalnych celów zrównoważonego rozwoju, złagodzić wpływ zmian klimatycznych i poprawić swoją reputację jako odpowiedzialnych obywateli korporacyjnych. W rezultacie producenci mogą przyciągnąć inwestorów świadomych ekologicznie i społecznie, uzyskać dostęp do zrównoważonych źródeł finansowania i wzmocnić swoją przewagę konkurencyjną na rynku.
Wpływ alokacji kapitału na długoterminową stabilność i wzrost
Ponadto alokacja kapitału odgrywa kluczową rolę w napędzaniu długoterminowej zrównoważoności i wzrostu. Firmy produkcyjne, które priorytetowo traktują ESG przy alokacji kapitału, będą w stanie skuteczniej zarządzać ryzykiem i tworzyć długoterminową wartość dla interesariuszy. Matthew Lock, partner Deloitte Business Modeling and Analytics, mówi: „Każda okazja ESG ma gdzieś zagnieżdżoną wartość ekonomiczną”.
Inwestując kapitał w inicjatywy ESG, producenci mogą stymulować innowacyjność, zwiększać efektywność operacyjną i wspierać kulturę zrównoważonego rozwoju w swoich organizacjach.
Co producenci powinni brać pod uwagę w swoich strategiach alokacji kapitału?
Przedsiębiorstwa produkcyjne mają do rozważenia szereg opcji i strategii przy alokacji kapitału w inicjatywy ESG.
Inwestowanie w zrównoważone technologie i procesy
Producenci mogą przeznaczyć kapitał na przyjęcie zrównoważonych technologii i procesów, takich jak systemy energii odnawialnej, energooszczędne maszyny i inicjatywy na rzecz redukcji odpadów. Inwestując w te technologie, producenci mogą zmniejszyć swoje ślad środowiskowy, obniżyć koszty operacyjne i poprawić ogólną efektywność działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Wdrażanie programów społecznej odpowiedzialności
Inną kluczową strategią dla producentów jest alokacja kapitału na programy odpowiedzialności społecznej, które przynoszą korzyści lokalnym społecznościom, pracownikom i innym interesariuszom. Może to obejmować inicjatywy takie jak programy dobrostanu pracowników, projekty rozwoju społeczności oraz działania na rzecz różnorodności, równości i integracji (DEI), które przyczyniają się do pozytywnego wpływu społecznego i promują dobrą wolę.
Poprawa zarządzania i etycznych praktyk biznesowych
Producenci mogą również przeznaczyć kapitał na poprawę zarządzania i etycznych praktyk biznesowych, np. wdrażając solidne ramy zarządzania ryzykiem, wzmocnienie środków zgodnościi promowanie przejrzystości i odpowiedzialności. Pomaga to budować zaufanie inwestorów, klientów i innych interesariuszy.
Czego nie należy robić w strategii alokacji kapitału
Chociaż dla producentów istotne jest przeznaczanie kapitału na inicjatywy ESG, istnieją pewne strategie, których należy unikać, aby zapewnić skuteczność takiego alokowania.
Nie patrz na rzeczy tylko z lotu ptaka
Podobnie jak każda organizacja, producenci muszą mieć pewność, że mają kompleksowy widok na temat procesów i dostosowania ich operacji i inicjatyw ESG. Szeroki przegląd jest korzystny, ale dogłębne zagłębienie się w szczegóły pozwoli liderom uzyskać jaśniejszy obraz, dzięki czemu zrozumieją, gdzie trafia ich kapitał i czy jest on zgodny z priorytetami organizacji.
Unikaj stronniczego podejmowania decyzji przy alokacji kapitału
Należy zachować większą ostrożność w przypadku tendencyjnej alokacji kapitału, zwłaszcza że stwierdzono, iż ponad sześciu na dziesięciu dyrektorów finansowych nie ma pewności co do zdolności swojej firmy do optymalnej alokacji kapitału. Decydenci w organizacji powinni zatem unikać „grupowego myślenia” i przestrzegać… najlepsze praktyki w zakresie alokacji kapitału takie jak łączenie decyzji inwestycyjnych, angażowanie zespołów międzyorganizacyjnych i wiele innych w celu uzyskania optymalnych wyników.
Kroki zapewniające skuteczną alokację kapitału ESG
Przeprowadź kompleksową ocenę ryzyka ESG
Producenci powinni przeprowadzać kompleksowe oceny ryzyka ESG, aby identyfikować i łagodzić potencjalne ryzyka. Rozumiejąc te ryzyka, producenci mogą przeznaczyć kapitał na inicjatywy, które rozwiązują najpilniejsze wyzwania i możliwości ESG.
Współpracuj z interesariuszami i inwestorami, aby dostosować cele ESG
Producenci powinni aktywnie współpracować z interesariuszami i inwestorami aby dostosować i określić cele i priorytety ESG. Poprzez pozyskiwanie informacji od kluczowych interesariuszy producenci mogą upewnić się, że ich decyzje dotyczące alokacji kapitału są zgodne z oczekiwaniami i wartościami ich interesariuszy, zwiększając w ten sposób skuteczność ich inicjatyw ESG.
Zintegruj kwestie ESG z ogólną strategią biznesową i procesami decyzyjnymi
Producenci powinni zintegrować i osadzić rozważania ESG w planowaniu strategicznym, budżetowaniu i zarządzaniu wydajnością, a także opracować ustrukturyzowaną mapę drogową. Jest to szczególnie ważne, aby zbliżyć się do osiągnięcia celów ESG, tak aby cele te były priorytetowe i skutecznie wspierane poprzez alokację kapitału. Jak powiedział Rochel Hoffman, partner w dziale doradztwa finansowego Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. i lider ESG M&A w Deloitte Australia: „ESG nie powinno być dłużej izolowane. Powinno zostać zintegrowane z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych”.
Opracowanie właściwych strategii alokacji kapitału na potrzeby ESG w sektorze produkcyjnym
Strategiczna alokacja kapitału odgrywa kluczową rolę w napędzaniu zrównoważonego wzrostu dla firm produkcyjnych. Oprócz opracowywania właściwych strategii alokacji kapitału, posiadanie neutralnych i obiektywnych ram oceny dojrzałości, takich jak Wskaźnik gotowości przemysłu na rzecz zrównoważonego rozwoju konsumentów (COSIRI) może również poprowadzić producentów w kierunku lepszych wyników ESG i środowiskowych. Dzięki tym strategiom alokacji kapitału i narzędziom porównawczym dostępnym i działającym w tandemie, firmy będą mogły zbliżyć się do Net Zero i osiągnąć swoje cele ESG.
